Zoeken

Welke rechten heeft de Manager rol?

  • Bijgewerkt

De Manager-rol is onderverdeeld in twee machtigingsniveaus:


De Manager-rol is ook aanpasbaar: Admins of Rekeninghouders stellen de machtigingen voor elke Manager individueel in.

 

Wat is het machtigingsbereik voor een Manager?

Afhankelijk van wat zij willen delegeren, stelt de Admin of Rekeninghouder het machtigingsbereik voor elke Manager in:

  • op het niveau van het volledige bedrijf

  • op het niveau van het team

De Manager kan transacties bekijken, betalingen beheren, Medewerkers uitnodigen en toegang krijgen tot saldi afhankelijk van het gekozen bereiksniveau.

 

💡 U moet een team aanmaken voordat u een Manager aan een team kunt toewijzen.

 

  Basismanager Geavanceerde Manager
Toegang tot transacties ✅ ✅
Betalingen uitvoeren vanaf geselecteerde rekeningen ✅ ✅
Kaarten beheren ✅ ✅
Overschrijvingen uitvoeren en onkosten terugbetalen (uitgavenlimieten instellen, per maand en per overschrijving) ✅ ✅
Leveranciersfacturen uploaden en configureren ✅ ✅
Teamleden uitnodigen als Medewerkers ✅ ✅
Kaartaanvragen goedkeuren ✅ ✅
Saldi van geselecteerde rekeningen raadplegen ❌ ✅
IBAN bekijken en rekeningafschriften downloaden ❌ ✅ (als het bereik van de Manager is uitgebreid naar het volledige bedrijf)
Boekhouding en leveranciers beheren ❌ ✅
Overschrijvingen goedkeuren en onkosten terugbetalen, inclusief reiskosten ❌ ✅
Domiciliëringsmandaten instellen en opschorten ❌ ✅

 

👉 Goed om te weten: Het beheer van inkomende domiciliëringen (SEPA-domiciliëringen die bij uw eigen klanten worden geïnd) is voorbehouden aan de rollen "Rekeninghouder" en "Admin" en kan niet worden gedelegeerd aan een "Manager". De machtiging "Domiciliëringsmandaten instellen en opschorten" is uitsluitend van toepassing op uitgaande domiciliëringsmandaten (B2B).

 

De Geavanceerde Manager kan worden opgenomen in de goedkeuringsstroom voor overschrijvings- en terugbetalingsverzoeken, ingesteld door de Rekeninghouder of een Admin. Als u beschikt over de add-ons Leveranciersfactuurbeheer en Teambeheer van uitgaven, raadpleeg dan Hoe past u de goedkeuringsworkflow aan voor overschrijvings- en terugbetalingsverzoeken? voor meer informatie.

 

Kan een Manager toegang krijgen tot bepaalde subrekeningen?

Ja, of de machtigingen van een Manager nu op team- of bedrijfsniveau zijn, u kunt één of meerdere subrekeningen aan deze rollen toewijzen. Ze kunnen transacties bekijken en betalingen uitvoeren vanaf de geselecteerde rekeningen.

  • De Manager heeft al een profiel op de rekening: 
    Ga in dit geval naar Gebruikersbeheer > Gebruikerstoegang > Actief > klik op de Manager die u wilt wijzigen > Rekeningmachtigingen > klik op het potlood naast Rol. Klik op de Manager-rol en op subrekeningen selecteren waartoe hij/zij toegang kan krijgen.
  • De Manager is nog niet uitgenodigd voor de rekening: 
    Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikerstoegang > Een lid uitnodigen > volg de registratiestappen en selecteer de subrekeningen waartoe hij/zij toegang kan krijgen.

U kunt ook beslissen of de Manager de saldi van de geselecteerde rekeningen, het IBAN, de transacties kan bekijken en rekeningafschriften kan downloaden.

Deze actie kan op elk moment worden gewijzigd vanuit de sectie Gebruikerstoegang.

 

 

Welke machtigingen kunnen niet worden gedelegeerd aan een Manager?

❌ Alle soorten teamleden uitnodigen: Admins, Managers en Accountants

❌ Rolstatussen wijzigen voor zichzelf en andere gebruikers

❌ Het abonnement wijzigen

❌ Subrekeningen configureren

❌ Tools van derden configureren en beheren via Connect-integraties

 

💡 Admins kunnen deze acties uitvoeren.

 

Hoe controleert u de machtigingen van een Manager?

U kunt het bereik en de machtigingen van een Manager rechtstreeks bekijken vanuit zijn/haar ledenprofiel.

 

Vanaf een computer:

  • Ga naar Teambeheer,

  • Klik op Gebruikerstoegang,

  • Selecteer het profiel van de Manager die u wilt raadplegen.

Active tab - Manager Team scope.png

 

Vanaf de mobiele app:

  • Ga naar Menu,

  • Ga naar de teamleden.