L'accès de chaque membre est défini par un rôle. Un rôle détermine les limites des actions possibles sur un compte Qonto. Il existe cinq types de rôles : Titulaire du compte, Admin, Manager, Employé et Comptable.
Nous recommandons d'attribuer le rôle qui correspond le mieux aux besoins de chaque membre de l'équipe afin de tirer le meilleur parti de Qonto et de maximiser l'efficacité collective.
Que peut faire le Titulaire du compte ?
Le Titulaire du compte a un accès complet à toutes les zones du compte et peut effectuer toute action, y compris demander la clôture du compte.
Que peut faire un Admin ?
Les Admins disposent des mêmes droits que le Titulaire du compte. La seule exception est qu'ils ne peuvent pas demander la clôture du compte.
Que peut faire un Manager ?
Le rôle Manager est divisé en deux niveaux de permissions :
- Manager Basic : Disponible avec les forfaits Essential, Business et Enterprise.
- Manager Avancé : Disponible via le module complémentaire Gestion des dépenses d'équipe
Les deux rôles sont personnalisables, permettant aux Titulaires et aux Admins d'accorder l'accès uniquement à des fonctions spécifiques. Leur périmètre de permissions peut s'appliquer au niveau de l'équipe ou de l'ensemble de l'entreprise.
☝️ Toutes les permissions de révision et d'approbation sont exclusives au rôle Manager Avancé.
Les deux rôles Manager Basic et Manager Avancé ont accès à la fonctionnalité Factures clients. Vous trouverez un récapitulatif complet des permissions Manager ici.
Que peut faire un Employé ?
Les Employés ont un accès limité à leurs propres transactions, justificatifs et factures importées. S'ils disposent d'une carte, ils peuvent effectuer des paiements avec celle-ci.
Selon le forfait, les Employés peuvent également :
- Soumettre des demandes de virement, disponible avec les forfaits Business et Enterprise, sans module complémentaire requis.
- Soumettre des notes de frais, disponible avec les forfaits Essential, Business et Enterprise, sans module complémentaire requis.
Avec le module complémentaire Expense & Spend Management, les Employés peuvent également :
- Importer et gérer les factures fournisseurs, télécharger des factures et modifier les détails de celles qu'ils ont importées.
- Créer des demandes de paiement, préparer les paiements de factures et les soumettre pour approbation.
Que peut faire un Comptable ?
Le rôle Comptable est disponible à partir du forfait Smart. Il est conçu pour répondre aux besoins d'un comptable externe, d'un conseiller financier ou d'un expert-comptable.
Avec les forfaits Business et Enterprise, les Comptables peuvent également soumettre des demandes de virement.
Comment fonctionnent les sous-comptes et les workflows d'approbation selon les rôles ?
Tous les rôles ont accès au compte principal et à tous les sous-comptes. Toutefois, les actions que les utilisateurs peuvent effectuer varient en fonction de leurs permissions de rôle.
☝️ Les Titulaires et les Admins peuvent restreindre l'accès d'un Manager à des sous-comptes spécifiques depuis la section Gestion des utilisateurs.
Vous pouvez également personnaliser les workflows d'approbation pour les demandes de virement et de remboursement, en définissant quels rôles peuvent valider une demande selon le montant. Pour plus de détails, consultez Comment personnaliser le workflow d'approbation pour les demandes de virement et de remboursement.