In dit artikel
Een nieuwe begunstigde toevoegen
Bewerk of verwijder een bestaande begunstigde
Beheer uw lijst met begunstigden voor overschrijvingen
We hebben het gemakkelijk gemaakt om op elk moment een nieuwe begunstigde toe te voegen. U kunt ook op elk moment de gegevens van een begunstigde wijzigen.
Een nieuwe begunstigde toevoegen
U kunt op elk moment nieuwe gegevens van een begunstigde toevoegen.
💻 Op uw webapp:
Ga naar de Zakelijke rekening sectie
Ga naar de Overschrijvingen sectie
Klik op de zwarte Een overschrijving doen in de rechterbovenhoek van uw scherm
U heeft 2 keuzes:
1- Upload een factuur
Als u een factuur heeft, upload deze dan nu!
Het systeem zal informatie van de factuur verzamelen waar mogelijk (begunstigde / IBAN, bedrag, referentie),
U kunt elk veld wijzigen, de rekening om te debiteren, een herhaling plannen, een melding naar de begunstigde sturen.
2- Ik heb geen factuur
Als u geen factuur heeft, volg dan deze stappen:
Ga naar SEPA-overschrijving in euro
Selecteer Nieuwe begunstigde
Voer de gegevens van de begunstigde in (naam / IBAN / categorie / e-mail van de begunstigde / btw-tarief en eventuele labels)
Voer de informatie van uw begunstigde in, het btw-tarief en eventuele labels, klik dan op Doorgaan
Uw nieuwe begunstigde is aan uw lijst toegevoegd!
☝️ Goed om te weten: U vindt de gegevens van uw begunstigde in de lijst aan uw rechterkant, in uw Lijst van begunstigden. Wilt u een overschrijving naar deze begunstigde maken? Bespaar tijd en selecteer de gegevens met één klik. De informatie van uw begunstigde met het btw-tarief en label wordt automatisch vooraf ingevuld. U hoeft ze niet opnieuw in te voeren!
📱 Op uw mobiele app:
Op uw mobiele app kan een nieuwe begunstigde alleen worden toegevoegd bij het maken van een overschrijving.
In het Menu > Overschrijvingen sectie, klik op het zwarte + pictogram in de rechterbovenhoek van uw scherm.
Klik op Nieuwe begunstigde en voeg de gegevens toe.
Maak uw overschrijving. Uw nieuwe begunstigde wordt automatisch aan uw lijst toegevoegd!
Houd er rekening mee dat uw teamleden en uw boekhouder ook een nieuwe begunstigde kunnen toevoegen terwijl ze u een overschrijvingsverzoek sturen.
Bewerk of verwijder een bestaande begunstigde
U kunt de gegevens van uw begunstigde bewerken of verwijderen rechtstreeks in de Facturen sectie wanneer u een overschrijving gaat maken, of vanuit uw Leveranciers sectie.
Bewerk of verwijder uw begunstigde vanuit de Overschrijving sectie:
🖥️ Op de webapplicatie:
- Van de Zakelijke rekening tab, ga naar de Overschrijving sectie, klik op Een overschrijving doen > SEPA-overschrijving in euro of Internationale overschrijving
- Selecteer de betreffende begunstigde, klik dan op het pictogram met de 3 puntjes
- Klik op Details bewerken of Verwijderen
- Als u het hebt bewerkt, wordt de bijgewerkte informatie toegepast op alle overschrijvingen die naar deze begunstigde worden verzonden!
📱Op de mobiele applicatie:
- Ga naar het Menu > Overschrijvingen sectie, klik op het + pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm
- Selecteer SEPA-overschrijving in euro
- Kies de rekening om te debiteren
- Veeg naar links op de naam van een begunstigde, tik vervolgens op Details bewerken of Verwijderen
- Als u het hebt bewerkt, wordt de bijgewerkte informatie toegepast op alle overschrijvingen die naar deze begunstigde worden verzonden!
Bewerk of verwijder uw begunstigde vanuit uw Leverancier sectie:
- Ga naar de Facturen sectie vanuit de linker balk
- Onder Leveranciers, klik op Leverancierslijst
- Zoek uw leverancier en klik erop, er zal een kolom openen aan de rechterkant
- Rechtsboven in deze kolom, klik op de pen om te bewerken
- Wijzig de informatie en klik op Wijzigingen oplslaan onderaan om de wijzigingen op te slaan
Als u Strong Customer Authentication op uw account heeft ingesteld, ontvangt u een bevestigingsverzoek op uw gekoppelde telefoon.
☝️ Goed om te weten: Als u een eenmalige overschrijving moet doen naar een van uw leveranciers, kunt u het handmatig invullen van alle informatie van de leverancier vermijden door deze betaling te doen via de Leveranciersfacturen sectie. Bekijk het artikel Hoe werkt de Leveranciersfacturen sectie? om hier meer over te weten te komen.