In dit artikel
Wat is de Budget functie op Qonto?
Hoe maak ik een nieuw budget aan en wijs ik het toe?
Hoe wijzigingen aanbrengen aan een budget na de aanmaak?
Hoe archiveer ik een budget nadat het is aangemaakt?
Hoe een transactie handmatig herverdelen naar een ander of geen budget?
Hoe werkt de realtime tracking van teamuitgaven?
Onze tips om het meeste uit Budgetten op Qonto te halen
Deze functie is beschikbaar met de add-on Kosten- en uitgavenbeheer.
Alleen Eigenaren en Admin-rollen kunnen budgetten maken en beheren op Qonto. Als u een Manager bent die verantwoordelijk is voor een budget, bekijk dan dit artikel.
Wat is de Budget functie op Qonto?
Vanuit de Teamuitgaven sectie of Meer vanaf een telefoon, kunt u:
-
Een budget maken en toewijzen aan een team
-
Uitgaven gekoppeld aan dit budget in real-time volgen
-
De opvolging toevertrouwen aan een medewerker met de Manager rol op Qonto.
👆 Goed om te weten
Er kan maximaal één budget per team worden aangemaakt. Het is echter mogelijk om twee periodes van elk 12 maanden in hetzelfde budget op te nemen, die elkaar kunnen overlappen tussen het huidige jaar en het volgende jaar. Bovendien kan een budget tot 12 maanden van tevoren worden opgesteld, wat planningsflexibiliteit biedt. De periodiciteit van dit budget kan maandelijks of globaal zijn, d.w.z. de gehele periode in kwestie dekken.
Hoe maak ik een nieuw budget aan en wijs ik het toe?
Alleen beschikbaar vanaf computer 🖥️
Maak en wijs een nieuw budget toe in slechts een paar klikken:
-
Ga naar de Teamuitgaven sectie en klik op Budgetten
-
Klik op Maak een budget in de rechterbovenhoek
-
Selecteer een bestaand team en wijs een manager toe (Manager rol)
-
Definieer de budgetperiode en voer het totale of maandelijkse budgetbedrag in.
-
Klik ten slotte op Doorgaan om de aanmaak van uw team budget te voltooien.
Hoe wijzigingen aanbrengen aan een budget na de aanmaak?
Alleen beschikbaar vanaf een computer 🖥️
U kunt de periode en het bedrag van uw budget op elk moment wijzigen.
-
Ga naar Teamuitgaven > Budgetten.
-
Klik op het budget dat u wilt wijzigen, en vervolgens op Budget bewerken in de rechterbovenhoek.
-
Kies een nieuwe periode of bedrag. In dit stadium kunt u ook een nieuwe budgetperiode toevoegen.
-
Bevestig uw wijzigingen door te klikken op Wijzigingen opslaan.
👆 Goed om te weten
Het is niet mogelijk om de budgetfrequentie te wijzigen (van maandelijks naar globaal of van globaal naar maandelijks). Als u dit wilt doen, moet u het huidige budget verwijderen en een nieuw budget met de nieuwe frequentie aanmaken. U moet ook handmatig uitgaven die al door uw team zijn gemaakt herverdelen naar het nieuwe budget, indien nodig.
Hoe archiveer ik een budget nadat het is aangemaakt?
Alleen beschikbaar vanaf een computer 🖥️
-
Vanuit de Teamuitgaven > Budgetten sectie, klik op het budget dat u wilt archiveren.
-
Klik op Budget archiveren in de rechterbovenhoek.
👆 Goed om te weten
Een budget archiveren is een permanente actie. Alle gegevens met betrekking tot dit budget kunnen niet worden teruggehaald zodra het budget is gearchiveerd.
Hoe een transactie handmatig herverdelen naar een ander of geen budget?
Elke individuele transactie kan na uitgave aan een budget worden toegewezen of van het ene budget naar het andere worden herverdeeld.
-
Ga naar de Teamuitgaven > Budgetten > Transacties
-
Klik op de transactie die u wilt toewijzen of herverdelen.
-
In de transactiedetails, ga naar de Budgetten en kies het bijbehorende budget.
👆 Goed om te weten
Alleen rekeninghouders of Admin rollen kunnen een transactie toewijzen of herverdelen naar elk budget. Managers kunnen alleen transacties herverdelen naar budgetten waaraan zij eerder zijn toegewezen.
Hoe werkt de realtime tracking van teamuitgaven?
Zodra een teamlid een transactie doet met zijn of haar Qonto-kaart of via een overschrijving, wordt de uitgave automatisch afgetrokken van het team budget. U kunt de transacties van een budget en het resterende toegewezen bedrag eenvoudig bekijken door te klikken op het bijbehorende budget in de Budgetten sectie. U kunt vervolgens per periode bladeren voor meer details.
Onze tips om het meeste uit Budgetten op Qonto te halen
Blijf in contact
Communiceer effectief met uw teams. Houd ze op de hoogte van de voortgang van hun budget en betrek ze actief bij het beheren van de financiën van uw bedrijf.
Delegeer met de Manager rol
Vertrouw op de Manager rol. Wijs een budget toe en vertrouw de monitoring toe aan een teamleider of vertrouwde collega. U blijft de controle houden, zonder de administratieve rompslomp die u vertraagt.
Analyseer uw uitgaven grondig
Met realtime Budget tracking op Qonto, houdt u uw uitgaven, trends en gebieden waar u kosten kunt optimaliseren in de gaten. Zodat uw toekomstige budgetten zo nauwkeurig en realistisch mogelijk zijn.