Of u nu zelfstandig bent of een vennootschap heeft, het beoordelingsproces van transacties zorgt ervoor dat alles correct is voorbereid voor de boekhouding.

Verschillende parameters moeten in overweging worden genomen:

• Betalingsbewijzen zijn aan de juiste transacties gekoppeld

• Btw-bedrag is vastgelegd

• Juiste categorieën en labels zijn toegepast

Bij Qonto vergemakkelijken we uw boekhoudvoorbereiding zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is voor uw bedrijf.

Stap 1 - Filter uw transacties

Ga naar de Transacties sectie van uw zakelijke account.

• Filter nauwkeuriger door aangepaste weergave te maken, voeg meerdere criteria toe, en pas Filters toe. U kunt eenmaal filters instellen en er telkens toegang tot hebben wanneer u verbinding maakt met Qonto.

☝️ U kunt toegang krijgen tot verschillende soorten transacties met de "of"-voorwaarde. Alle relevante transacties worden in één keer weergegeven!

Bijvoorbeeld: Filter "transacties van meer dan 50 euro" OF "degenen die vorige week zijn bijgewerkt EN degenen uit de marketingcategorie".

Stap 2 - Verifieer uw transacties

Wanneer u op een transactie klikt vanuit de klassieke weergave, verschijnt er een zijpaneel. U heeft toegang tot een volledig scherm verificatiemodule door te klikken op het betalingsbewijs dat aan de transactie is gekoppeld.

Vanuit de nieuwe weergave moet u naar Zakelijke rekening > Transacties gaan, u heeft een volledig overzicht van alle transacties en hun kenmerken zoals bijlagen, labels, enz.

U keurt de transactie niet goed:

• Als er andere ontbrekende informatie is (Btw, labels), kunt u deze toevoegen of de persoon vragen om ze toe te voegen.

U keurt de transactie goed:

• Klassieke weergave: Klik op Markeren als geverifieerd aan het einde van het zijpaneel. Uw transactie is klaar voor de boekhouding!

• Nieuwe weergave: Ga naar de kolom Verificatie, klik op de knop Om te verifiëren en vervolgens Markeren als geverifieerd. Uw transactie is klaar voor de boekhouding!

☝️ Om tijd te besparen, kunt u de standaardweergave Om te verifiëren gebruiken en meerdere transacties tegelijk selecteren, en Markeren als geverifieerd toepassen op de hele selectie (alleen beschikbaar op de webapp). Houd er rekening mee dat deze nieuwe functie beschikbaar is vanaf het Smart-plan en hoger.

Hoe krijg ik toegang tot alle Markeren als geverifieerd transacties?

In de Transacties sectie, filter: Verificatie en is Klaar. U krijgt de volledige lijst van geverifieerde transacties.
​

💡 Filters zijn toegankelijk voor iedereen! Echter, boekhoudfunctionaliteiten (Bijlage aanvragen, Markeren als geverifieerd) zijn alleen toegankelijk vanaf het Smart Plan. U kunt upgraden naar een geavanceerd plan door naar Instellingen te gaan naar het gedeelte Facturering en facturen

💡 Wist u dat u enkel lezen toegang kunt geven aan uw boekhouder? Dit zal uw interacties vergemakkelijken! 

💡 Alle teamleden, van Smart, Premium, Essential, Business en Enterprise plannen, zullen worden herinnerd om hun betalingsbewijzen te uploaden in geval ze transacties zonder betalingsbewijzen hebben.