In dit artikel
Hoe kan ik facturen en binnenkomende transacties automatisch koppelen?
Hoe kan ik mijn facturen handmatig koppelen aan de binnenkomende transacties?
Wat kan ik doen als ik meerdere betalingen heb die ik met dezelfde factuur wil koppelen?
Wat kan ik doen als ik de gekoppelde betaling wil verwijderen?
Met Qonto kunt u gemakkelijk de status van uw klantenfacturen bijhouden en deze koppelen aan de bijbehorende transactie wanneer u ze als betaald markeert.
Dit proces zorgt ervoor dat uw boekhouding nauwkeurig blijft en bespaart tijd bij uw boekhouding.
U kunt klantenfacturen en transacties automatisch of handmatig koppelen. Lees verder om te leren hoe u elk van deze methoden kunt gebruiken.
Hoe kan ik facturen en binnenkomende transacties automatisch koppelen?
Qonto kan uw factuur als betaald markeren en automatisch koppelen aan een binnenkomende transactie, als de bijbehorende bankoverschrijving ten minste een van de volgende informatie in het referentieveld heeft:
-
Referentienummer: dit is gemakkelijk te vinden onderaan de factuur zelf
-
Factuurnummer: weergegeven bovenaan uw factuur.
We raden u aan uw klanten te vragen deze op te nemen in de bankoverschrijvingen.
💡 Als u optie 2 kiest: uw facturen moeten een bepaald patroon volgen, zoals beschreven in dit artikel.
Houd er rekening mee dat een factuur alleen automatisch kan worden gekoppeld als deze volledig is betaald. In het geval van meerdere betalingen moet u deze handmatig koppelen en als betaald markeren. Zie hieronder hoe u meerdere betalingen handmatig kunt koppelen.
☝️ Belangrijk in geval van meerdere accounts: Voor de betaling om te worden afgestemd met de factuur, moet uw klant de overschrijving maken naar het IBAN dat op de factuur staat.
Hoe kan ik mijn facturen handmatig koppelen aan de binnenkomende transacties?
U kunt facturen ook handmatig als betaald markeren en koppelen aan een binnenkomende transactie.
Dit is handig als uw klant de factuur in meerdere termijnen betaalt of als u niet via bankoverschrijving wordt betaald.
💡 Handmatig koppelen is beschikbaar via zowel web als mobiele app.
Ga vanuit de Facturen sectie naar Klantfacturen en klik op de factuur die u wilt koppelen aan een binnenkomende transactie.
U krijgt de factuur te zien en in het zijpaneel klikt u op Markeren als betaald.
Nu is het tijd om de factuur met de transactie te koppelen door:
-
De bijpassende transactie te selecteren uit de aanbevolen transacties
-
Als u uw betalingen niet ziet, typ dan de naam van de klant, de referentie, of het bedrag in de zoekbalk
Als de klant u buiten Qonto om of contant heeft betaald, kunt u klikken op Doorgaan zonder transactie en vervolgens de betaaldatum invoeren.
Wat kan ik doen als ik meerdere betalingen heb die ik met dezelfde factuur wil koppelen?
Een factuur kan met meer dan één transactie worden betaald. Als dit uw geval is, kunt u verschillende transacties met dezelfde factuur koppelen.
Selecteer de factuur, klik op de + knop en volg de bovenstaande instructies.
Wat kan ik doen als ik de gekoppelde betaling wil verwijderen?
Als u een betaling wilt verwijderen die eerder (automatisch of handmatig) aan een van uw facturen is gekoppeld, kunt u dit eenvoudig doen door op de X-knop naast de gekoppelde transactie te klikken.
Als alle gekoppelde transacties worden verwijderd, verandert de factuurstatus terug naar Te betalen.