Gérez votre liste de bénéficiaires de virements
Nous avons facilité l'ajout d'un nouveau bénéficiaire à tout moment. Vous pouvez également modifier les détails de l'un de vos bénéficiaires quand vous le souhaitez.
Ajouter un nouveau bénéficiaire
Vous pouvez ajouter les coordonnées d'un nouveau bénéficiaire à tout moment.
💻 Sur votre application web :
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Allez dans la section Compte Professionnel
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Allez dans la section Virements
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Cliquez sur + Effectuer un virement en noir dans le coin supérieur droit de votre écran
Vous aurez 2 choix :
1- Télécharger une facture
Si vous avez une facture, téléchargez-la maintenant !
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Le système recueillera les informations sur la facture dans la mesure du possible (bénéficiaire / iban, montant, référence),
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Vous pourrez modifier n'importe quel champ, le compte à débiter, programmer une récurrence, envoyer une notification au bénéficiaire, ajouter des détails comptables.
2- Je n'ai pas de facture
Si vous n'avez pas de facture, suivez ces étapes :
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Allez dans Virements SEPA en euros
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Sélectionnez Nouveau bénéficiaire
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Saisissez les coordonnées du bénéficiaire (nom / IBAN / catégorie / email du bénéficiaire / taux de TVA et tout libellé
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Saisissez les informations de votre bénéficiaire, le taux de TVA et tout libellé, puis cliquez sur Continuer
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Votre nouveau bénéficiaire a été ajouté à votre liste !
☝️ Bon à savoir : Vous trouverez les coordonnées de votre bénéficiaire dans la liste à droite, dans votre Liste de bénéficiaires. Vous voulez faire un virement à ce bénéficiaire ? Gagnez du temps et sélectionnez les détails en un seul clic. Les informations de votre bénéficiaire avec le taux de TVA et le libellé seront automatiquement pré-remplies. Vous n'aurez pas à les saisir à nouveau !
📱 Sur votre application mobile :
Sur votre application mobile, l'ajout d'un nouveau bénéficiaire ne peut se faire que lors d'un virement.
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Dans la section Menu > Virements, cliquez sur l'icône noire + dans le coin supérieur droit de votre écran.
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Cliquez sur Nouveau bénéficiaire et ajoutez ses coordonnées.
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Effectuez votre virement. Votre nouveau bénéficiaire sera automatiquement ajouté à votre liste !
Gardez à l'esprit que les membres de votre équipe et votre comptable peuvent également ajouter un nouveau bénéficiaire lorsqu'ils vous envoient une demande de virement.
Modifier ou supprimer un bénéficiaire existant
Vous pouvez modifier les détails de votre bénéficiaire ou le supprimer directement dans la section Virement lorsque vous êtes sur le point d'effectuer un virement, ou depuis votre section Fournisseur.
Modifier ou supprimer votre bénéficiaire depuis la section Virement :
🖥️ Sur l'application web :
- Depuis l'onglet Compte Pro, allez dans la section Virement, cliquez sur Effectuer un virement > Virement SEPA en euros ou Virement interne en euros
- Sélectionnez le bénéficiaire concerné, puis cliquez sur l'icône des 3 points
- Modifiez les informations souhaitées ou Supprimez le bénéficiaire
- Si vous avez modifié, les informations mises à jour seront appliquées à tous les virements émis vers ce bénéficiaire !
📱Sur l'application mobile :
- Allez dans la section Menu > Virements, cliquez sur l'icône + en haut à droite de l'écran
- Sélectionnez Ajouter les détails du virement
- Choisissez Virement en euros
- Choisissez le compte à débiter
- Balayez vers la gauche sur le nom d'un bénéficiaire, puis appuyez sur Modifier ou Supprimer
- Si vous avez modifié, les informations mises à jour seront appliquées à tous les virements émis vers ce bénéficiaire !
Modifier ou supprimer votre bénéficiaire depuis votre section Fournisseur :
- Allez dans la section Factures depuis la barre de gauche
- Sous Fournisseurs, cliquez sur Liste des fournisseurs
- Trouvez votre fournisseur et cliquez dessus, une colonne s'ouvrira à droite
- Dans la partie supérieure droite de cette colonne, cliquez sur le crayon pour modifier
- Modifiez les informations et cliquez sur Modifier en bas pour enregistrer les changements
Si vous avez configuré l'Authentification Forte du Client sur votre compte, vous recevrez une demande de confirmation sur votre téléphone associé.
☝️ Bon à savoir : Si vous avez un virement ponctuel à effectuer à l'un de vos fournisseurs, vous pouvez éviter de remplir manuellement toutes les informations du fournisseur en effectuant ce paiement via la section Factures fournisseurs. Consultez l'article Comment fonctionne la section Factures fournisseurs ? pour en savoir plus.