Dans cet article
Que peut faire un Manager avec la permission Factures fournisseurs ?
Comment autoriser les rôles Manager à accéder aux Factures fournisseurs ?
Comment retirer l'accès Factures fournisseurs à un Manager ?
Les Admins et Titulaires de compte peuvent donner accès à la section Factures fournisseurs aux Managers.
Lorsque la permission Factures fournisseurs est activée, le Manager peut aider à la collecte, la vérification et le paiement des factures fournisseurs (soit directement, soit en demandant un paiement). Si votre organisation a mis en place une politique des 4 yeux avec double approbation, la personne qui prépare une facture ne peut pas être la même que celle qui effectue le paiement.
💡 Pour plus d'informations sur la politique des 4 yeux, consultez notre FAQ dédiée
Les Managers peuvent également se voir accorder la permission Importer et configurer les factures fournisseurs pour accéder, vérifier et gérer les factures de toute l'entreprise, et approuver les demandes de paiement des Employés (lorsqu'ils disposent également des permissions de virement).
Remarque : Tous les Employés ont automatiquement accès pour importer des factures fournisseurs, modifier les détails des factures qu'ils ont importées, et créer des demandes de paiement pour approbation. Pour plus d'informations sur le rôle à attribuer à votre membre d'équipe, consultez : Quel rôle attribuer à mon employé : Manager ou Employé ?
Le rôle de manager est divisé en deux niveaux de permissions :
- Manager Basique : disponible avec tous les plans Team (Essential, Business et Enterprise).
- Manager : disponible via le module complémentaire Gestion des dépenses
💡 Bon à savoir : Toutes les permissions de vérification et d'approbation font partie du rôle de Manager uniquement.
Que peut faire un Manager avec la permission Factures fournisseurs ?
Application web et mobile :
Importer des factures via Drive, glisser-déposer ou import en masse
Consulter, télécharger et supprimer les factures de toute l'entreprise
Modifier les informations de la facture scannées par Qonto (ex. : IBAN, nom du fournisseur) et ajouter les détails manquants pour préparer le paiement
- Payer par virement toutes les factures ou jusqu'à leurs limites mensuelles ou par virement (définies au préalable), sauf si la politique des 4 yeux avec double approbation est active. Dans ce cas, une autre personne doit effectuer le paiement.
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Demander un paiement pour les factures en euros directement dans la section Factures fournisseurs, dans les cas suivants :
le Manager n'a pas la permission de virement
le montant de la facture dépasse la limite mensuelle ou par virement du Manager
la politique des 4 yeux avec double approbation est active, ce qui signifie que la personne qui a préparé la facture ne peut pas être la même que celle qui effectue le paiement — une autre personne habilitée doit le faire
La demande sera envoyée pour approbation au Titulaire, Admin, ou Manager autorisé qui pourra la vérifier depuis la section Factures fournisseurs et la section Demandes.
Application web uniquement :
Marquer les factures comme payées et les associer à une transaction existante
💡 Pour en savoir plus sur les Factures fournisseurs et leur flux de demande, cliquez ici.
Comment autoriser les rôles Manager à accéder aux Factures fournisseurs ?
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Inviter un nouveau Manager
Pour ajouter un nouveau Manager et lui donner les permissions Factures fournisseurs :
Dans la barre de navigation en bas à gauche, cliquez sur Gestion des utilisateurs > Membres > Accès utilisateurs
Cliquez sur le bouton Inviter un membre de l'équipe
Sélectionnez Manager
Sélectionnez Toute l'entreprise comme périmètre de leur permission. En effet, seuls les Managers avec un périmètre au niveau de l'entreprise pourront accéder à la section Factures fournisseurs
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Choisissez leurs permissions de dépenses
Activez la permission Gérer les fournisseurs et les factures fournisseurs pour leur permettre de collecter et modifier les factures fournisseurs, et demander leurs paiements
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Activez Effectuer des virements et remboursements, y compris le remboursement kilométrique pour leur permettre de payer les factures fournisseurs directement.
Notez que si vous définissez des limites de virement, au-delà de ces limites les virements nécessiteront l'approbation d'un Admin, Titulaire de compte ou autre Manager
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Activer Factures fournisseurs pour un Manager existant avec des permissions au niveau de toute l'entreprise
Dans la barre de navigation en bas à gauche, cliquez sur Gestion des utilisateurs > Membres > Accès utilisateurs
Sélectionnez le Manager auquel vous souhaitez appliquer cette permission
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Dans Permissions de paiement, cliquez sur l'icône crayon à droite
Activez la permission Gérer les fournisseurs et les factures fournisseurs pour leur permettre de collecter et modifier les factures fournisseurs, et demander leurs paiements
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Activez Effectuer des virements et remboursements, y compris le remboursement kilométrique pour leur permettre de payer les factures fournisseurs directement.
Notez que si vous définissez des limites de virement, au-delà de ces limites les virements nécessiteront l'approbation d'un Admin, Titulaire de compte ou Manager autorisé
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Cliquez sur Continuer pour appliquer ces permissions
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Activer Factures fournisseurs pour un Manager existant avec des permissions au niveau Équipe
Dans la barre de navigation en bas à gauche, cliquez sur Gestion des utilisateurs > Membres > Accès utilisateurs
Sélectionnez le Manager auquel vous souhaitez appliquer cette permission
Dans Type d'accès, si Équipe est indiqué, cliquez sur l'icône crayon à droite pour modifier le périmètre du Manager vers Toute l'entreprise.
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Dans Permissions de paiement, cliquez sur l'icône crayon à droite
Activez la permission Gérer les fournisseurs et les factures fournisseurs pour leur permettre de collecter et modifier les factures fournisseurs, et demander leurs paiements
Activez Effectuer des virements et remboursements, y compris le remboursement kilométrique pour leur permettre de payer les factures fournisseurs directement. Notez que si vous définissez des limites de virement, au-delà de ces limites les virements nécessiteront l'approbation d'un Admin, Titulaire de compte ou Manager autorisé
Cliquez sur Continuer pour appliquer ces permissions
Comment retirer l'accès Factures fournisseurs à un Manager ?
Dans la barre de navigation en bas à gauche, cliquez sur Gestion des utilisateurs > Membres > Accès utilisateurs
Sélectionnez le Manager dont vous souhaitez modifier les permissions
Dans Permissions de paiement, cliquez sur l'icône crayon à droite
Désactivez la permission Gérer les fournisseurs et les factures fournisseurs pour retirer l'accès à la section Factures fournisseurs
Cliquez sur Continuer pour appliquer ces modifications