Dans la section Compte Professionnel, vous trouverez que vous pouvez facilement filtrer les transactions par date, méthode de paiement, membre, montant, étiquettes analytiques, et plus encore.

Il est également possible sur mobile de filtrer par Mes transactions, Reçus manquants ou Méthode (cartes, virements, prélèvements automatiques, chèques).

Vous pouvez ajouter autant de critères que vous le souhaitez, en utilisant les conditions "et" / "ou".

Ex. : transactions supérieures à 50 € "ou" mises à jour la semaine dernière.

Vous pouvez également créer, mettre à jour ou supprimer des vues personnalisées qui correspondent exactement aux besoins de votre entreprise. En effet, en cliquant sur Ajouter une vue personnalisée depuis la liste des vues, vous pourrez définir le nom & la requête de la nouvelle vue. Cette nouvelle vue peut être modifiée à tout moment. Une fois la mise à jour terminée, vous devez simplement cliquer sur Enregistrer et appliquer.

Vous avez également la possibilité de filtrer vos transactions en utilisant la barre de recherche en haut de la page.

Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection de filtres, vous pouvez exporter jusqu'à 10 000 transactions vers un autre logiciel.

💡Les filtres, les vues personnalisées et la barre de recherche que vous définissez à cette étape impacteront votre export final.

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez utiliser les filtres :

Exporter les transactions d'une certaine période :

Si vous souhaitez exporter vos transactions du mois dernier :

• Vous pouvez filtrer par date et définir les valeurs De : au premier jour du mois et À : au dernier jour.
• Utilisez le Statut : Exécutée, pour exclure toutes les transactions en attente, refusées, annulées et annulées.

• Assurez-vous d'appliquer les filtres aux paramètres d'export.

   

Voir tous vos revenus ou dépenses :

Pour ce faire, vous pouvez filtrer par montant :

• Pour voir uniquement les sources de revenus : saisissez "0" dans MONTANT MIN. Ainsi, seules les transactions >0 seront affichées dans les résultats.
• Pour voir uniquement les dépenses : saisissez "0" dans MONTANT MAX pour afficher les transactions <0 dans les résultats.

Vous pouvez ensuite rappeler automatiquement aux employés qui n'ont pas soumis leurs reçus en cliquant sur Demander un reçu.

Préparer votre comptabilité

Vous pouvez accélérer votre tenue de livres en attachant vos reçus à vos paiements. Pour identifier rapidement les transactions avec une pièce jointe manquante, vous devez utiliser le filtre Reçu(s) manquant(s).

☝️ Bon à savoir : Vous pouvez ensuite rappeler automatiquement aux employés qui n'ont pas soumis leurs reçus en cliquant sur Demander un reçu.

Vous pouvez également utiliser notre vue par défaut intitulée À vérifier afin de vérifier que vous avez le bon document, taux de TVA, étiquette pour toutes les transactions en amont et limiter le nombre d'interactions futures avec votre comptable. Cette vue est disponible à partir du forfait Smart et supérieurs

☝️ Bon à savoir : Le taux de TVA est automatiquement détecté lorsque vous ajoutez un reçu.