Si vous avez un rôle Administrateur, Gestionnaire ou Comptable, la section Transactions de votre compte Professionnel vous permet d'exporter vos transactions (ou celles de votre équipe si vous êtes Gestionnaire).
Dans la section Transactions, vous pouvez filtrer facilement vos transactions par date, méthode de paiement, membre, montant, étiquette personnalisée, et bien plus encore.
Lors de l'export de vos transactions, vous pouvez choisir de télécharger :
Certaines transactions en utilisant des filtres, des vues personnalisées ou la fonctionnalité de recherche
Toutes les transactions
Leurs pièces jointes dédiées
👆 Bon à savoir :
Ces actions ne sont pas disponibles pour les utilisateurs avec le rôle Employé.
Si vous avez un rôle Gestionnaire avec le périmètre Équipe, vous pouvez exporter les transactions pour votre équipe uniquement.
L'association que vous avez effectuée dans Qonto sera reflétée dans la colonne « Pièces jointes » où vous verrez le nom du ou des document(s) qui ont été associés à chaque transaction.
- Les exports de transactions incluent les transactions externes.
Exporter vos données
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les forfaits.
Pour finaliser votre export, sélectionnez simplement un format de fichier correspondant à vos besoins. Les types de formats suivants sont disponibles :
Données complètes (Excel ou CSV) : inclut toutes les informations liées à vos transactions. Cela n'exportera que les transactions exécutées et en cours de traitement.
Données simplifiées (Excel ou CSV) : inclut uniquement 3 colonnes : date de règlement, nom de la contrepartie et montant. Cela n'exportera que les transactions exécutées. C'est le format le plus proche de vos relevés bancaires.
OFX : ce format est utilisé par les outils comptables tels que Quadratus, Isacompta, Xero ou Cador. Cela n'exportera que les transactions exécutées. Veuillez noter que vous devrez configurer Qonto comme compte bancaire dans ces outils avant d'importer le fichier OFX, sous peine d'échec de l'import.
QIF : ce format est utilisé par les outils comptables tels que Xero, Cegid ou Sage. Cela n'exportera que les transactions exécutées.
MT940 (pour les entreprises allemandes et néerlandaises) : ce format est utilisé pour transmettre des données de relevé de compte. Cela n'exportera que les transactions exécutées.
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TeamSystem (pour les organisations italiennes) : ce format est également utilisé pour transmettre des données de relevé de compte. Cela n'exportera que les transactions exécutées et annulées.
De plus, il n'y a aucune limite de temps sur la profondeur de votre historique de transactions lors de l'export depuis votre compte Qonto. Veuillez noter que vous pouvez télécharger des exports jusqu'à 10 000 transactions à la fois.
💡 Plutôt que d'exporter et d'importer manuellement vos données de transactions, vous pouvez essayer l'une de nos intégrations d'applications, qui maintiendra vos informations synchronisées entre Qonto et votre outil tiers préféré. La liste des intégrations disponibles se trouve ici.
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💡 Pour les utilisateurs disposant de notre forfait Smart et supérieur, Qonto offre la possibilité de créer des modèles d'export personnalisés. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à consulter cette FAQ.