In dit artikel
Deze sectie introduceert een kolomgebaseerde lay-out om het beheer van transacties te verbeteren. U kunt nu acties uitvoeren zoals bijlagen toevoegen, labels selecteren en transactiedetails direct binnen de weergave beheren. Dit is bedoeld om het beheer van transacties visueler, efficiënter en tijdbesparend te maken.
Hoe werkt het?
Om toegang te krijgen tot de nieuwe Transacties weergave:
1. Ga naar Zakelijke rekening > Transacties.
2. De volgende kolommen worden weergegeven:
- Bedrag: Geeft het transactiebedrag weer.
- Operatiedatum: Toont de datum van de transactie.
- Opmerkingen: Voeg extra informatie over de transactie toe door op de ballon te klikken.
- Bijlagen: Beheer bestanden gerelateerd aan de betaling. U kunt bijlagen toevoegen, verwijderen en bestanden markeren als niet vereist of verloren door op de knop Vermist te klikken.
- Lid: Identificeert het lid dat bij de transactie betrokken is.
- Verificatie: Verifieer transacties voor boekhoudkundige doeleinden door op de knop Te verifiëren te klikken en vervolgens Markeer als geverifieerd te selecteren.
- Status: Controleer de statusgeschiedenis van de transactie.
- Categorie: Ken een categorie toe aan de transactie.
- Referentie: Geeft de referentiegegevens weer.
Zijn er extra functies?
Ja, u kunt ook de onderstaande acties uitvoeren:
- Kolomaanpassing: U kunt kolommen aanpassen van formaat en ze van links naar rechts herschikken of verbergen en weer tonen. Er is echter geen resetknop om terug te keren naar de standaardvolgorde.
- Transactiedetails zijbalk: De zijbalk is nog steeds toegankelijk door met de muis over een transactie te bewegen en op de samenvoegpijl in de kolom Transacties te klikken.
- Opmerkingenkolom: Dit is een nieuwe kolom waarmee klanten sneller extra informatie aan transacties kunnen toevoegen. Het veld Opmerkingen uit de vorige weergave is nog steeds beschikbaar in het zijpaneel van de nieuwe weergave.
- Toegang voor werknemers: Werknemers zullen beperkte toegang hebben tot bepaalde kolommen.
⚠️ Opmerking: Opmerkingen toegevoegd in het veld Opmerkingen zijn momenteel niet zichtbaar in de klassieke weergave of transacties export. Om opmerkingen toe te voegen, kunt u het zijpaneel openen vanuit de nieuwe weergave en ze invoeren in het veld Extra informatie.
Hoe feedback te delen?
Aangezien dit een nieuwe functie is, zijn we actief op zoek naar feedback van klanten om de ervaring te verbeteren. Een typeform zal beschikbaar zijn in de interface voor klanten om hun gedachten te delen.
We moedigen alle klanten aan om de nieuwe Transactieweergave te testen en hun feedback te delen om ons te helpen de functie te verfijnen!