Le rôle Manager est divisé en deux niveaux de permissions :
- Manager Basique : disponible avec les forfaits Business et Enterprise.
- Manager Avancé : Jusqu'au lancement de la nouvelle offre en octobre, le rôle de Manager Avancé reste disponible via les Gestion des dépenses d'équipe. À partir d'octobre, il sera disponible via le module complémentaire Contrôle des dépenses d'équipe pour les forfaits équipes éligibles.
💡 Bon à savoir : toutes les permissions d'examen et d'approbation font partie du rôle Manager Avancé uniquement.
Les Managers peuvent effectuer des virements et examiner les demandes de virement de manière autonome, tant que :
- le montant ne dépasse pas leur limite de virement
- les montants cumulés de ce virement et ceux déjà engagés pour le mois restent en dessous de leur limite mensuelle
Les limites de virement sont définies par le Titulaire du compte ou les Administrateurs.
Dans ces limites, les Managers peuvent :
- effectuer ou approuver des virements externes standards non récurrents (SEPA), des virements internationaux externes (SWIFT) et des virements groupés
- modifier les virements initiés ou approuvés par eux-mêmes
- payer et approuver les paiements de factures fournisseurs
Les Managers ne peuvent pas :
- effectuer ou approuver des virements externes standards récurrents (SEPA), indépendamment de leurs limites
- modifier les virements initiés ou approuvés par d'autres membres, indépendamment de leurs limites
- effectuer ou approuver des virements au-dessus de leurs limites
Les virements que les Managers ne peuvent pas effectuer ou approuver deviendront des demandes de virement nécessitant l'approbation d'un Administrateur, sauf pour les virements internationaux SWIFT. Les Managers ne peuvent pas faire de demandes pour des virements internationaux plus importants.
Comment définir et modifier les limites de virement pour le rôle Manager ?
Les limites peuvent être modifiées à tout moment depuis l'application web. Deux limites peuvent être définies :
- une limite de virement mensuelle
- une limite par virement
Pour un nouveau Manager :
Lors de l'invitation d'un nouveau Manager, les Administrateurs ou Titulaires du compte peuvent directement activer la permission Effectuer et approuver les virements, et rembourser les dépenses y compris kilométriques. Une fois cette permission activée, ils peuvent établir les limites.
💡 Si l'option Aucune est sélectionnée, les Managers n'auront pas de limites.
Pour un Manager existant :
- Accédez à l'icône Paramètres dans le menu de gauche
- Naviguez vers Gestion des utilisateurs Accès utilisateur
- Sélectionnez le Manager
- Activez la permission Effectuer et approuver les virements, et rembourser les dépenses y compris kilométriques (si ce n'est pas déjà fait)
- Définissez ou modifiez les limites
💡 Les Managers reçoivent des notifications par e-mail et push pour les mises à jour de permissions.
Dans la section Membres, les Managers eux-mêmes pourront voir :
- leur limite mensuelle et une barre de progression montrant leur progression par rapport à cette limite
- leur limite par virement
Lorsque les Administrateurs ou Titulaires du compte n'ont pas encore défini les limites ou ont choisi de ne pas le faire, les limites ne seront pas affichées.
Que se passe-t-il si les Managers atteignent leurs limites de virement ?
Tous les virements qui ne peuvent pas être effectués ou approuvés par un Manager seront transformés en demandes de virement et nécessiteront l'approbation d'un Administrateur, sauf pour les virements internationaux SWIFT.
Pour les factures fournisseurs, si la limite est atteinte, le Manager pourra créer une demande de virement directement dans la section Factures fournisseurs.