La fonctionnalité Actions Rapides booste votre productivité avec des raccourcis pratiques qui vous permettent d'accomplir des tâches en seulement 1-2 clics. Que vous envoyiez des virements SEPA, téléchargiez des factures et reçus ou recherchiez vos dernières transactions, vous gagnerez du temps en réduisant les étapes de navigation dans l'application.
Elle vous permet de :
- Initier un virement SEPA instantané avec juste une invite écrite et un clic pour confirmer.
- Télécharger un reçu ou une facture en utilisant la fonction glisser-déposer.
- Rechercher vos 50 dernières transactions.
- Utiliser des raccourcis intelligents pour effectuer vos tâches habituelles, mais plus rapidement.
Située dans le panneau de gauche de l'application web sous votre logo, la fonctionnalité ressemble à une barre de recherche. Vous pouvez également utiliser Command K (Mac) ou Ctrl K (Windows) pour activer les Actions Rapides.
Qui peut utiliser les Actions Rapides ?
La fonctionnalité ne peut être accessible que par les rôles Titulaire et Administrateur pour l'instant. Elle est disponible pour tous les forfaits tarifaires, uniquement sur l'application web.
Quelles actions sont disponibles ?
Vous pouvez effectuer les actions suivantes listées :
- Effectuer un virement SEPA instantané
- Télécharger des reçus et factures fournisseurs
- Rechercher vos dernières transactions
Vous pouvez naviguer plus rapidement dans votre application avec les raccourcis suivants listés :
-
- Effectuer un virement
- Créer une carte
- Télécharger les relevés de compte
- Configurer un prélèvement automatique sortant
- Ajouter un compte
- Configurer une intégration
- Inviter un membre d'équipe
- Soumettre un remboursement
- Voir vos comptes
Comment ça fonctionne ?
Vous pouvez commencer en cliquant sur l'icône Actions Rapides⚡️.
Sélectionnez l'action que vous recherchez parmi la liste suggérée.
Cliquez dessus, et elle démarrera automatiquement le workflow correspondant.
Vous trouverez deux types d'action dans la liste :
- Les raccourcis vous redirigent instantanément vers la page d'application correspondante.
- Les actions intelligentes fournissent un workflow simplifié pour accomplir les tâches plus efficacement.
Effectuer un virement SEPA instantané :
- Tapez une invite :
Envoyer \[montant\] euros à \[@nom du bénéficiaire existant\] pour \[raison\]. - Sélectionnez le bénéficiaire existant en tapant
@et appuyez sur Entrée.
Une fois que vous avez appuyé sur Entrée, vous pouvez réviser votre demande pour vérifier sa précision :
- Si correcte, appuyez sur Envoyer le virement et validez l'action sur votre téléphone avec SCA.
- Si incorrecte, appuyez sur Modifier les détails pour corriger les informations.
⚠️ Le bénéficiaire doit exister avant de taper l'invite.
Télécharger des reçus et factures fournisseurs :
Glissez et déposez votre fichier au format PDF, JPG ou PNG, jusqu'à 30 MB.
Une fois téléchargé, vous le trouverez dans votre section Factures fournisseurs et nous l'associerons à la bonne transaction.
💡 Note : Vous pouvez glisser et déposer plusieurs fichiers en même temps.
Rechercher des transactions :
Accédez facilement à vos 50 dernières transactions. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour taper le nom ou le montant.
Comment puis-je donner des commentaires sur la fonctionnalité Action Rapide ?
Nous avons un formulaire disponible pour que les clients donnent des commentaires et suggestions ici.
Quelle IA alimente la fonctionnalité Action Rapide ?
Nous utilisons le LLM de Mistral AI pour alimenter la fonctionnalité Action Rapide.