Cette section introduit une disposition en colonnes pour améliorer la gestion de vos transactions. Vous pouvez effectuer des actions comme ajouter des pièces jointes, sélectionner des labels et gérer les détails des transactions directement dans la vue. L'objectif est de rendre la gestion de vos finances plus visuelle, efficace et rapide.
Comment ça marche ?
- Pour accéder à la nouvelle vue Transactions :
- Allez dans Compte professionnel > Transactions.
- Les colonnes suivantes sont affichées :
- Montant : Affiche le montant de la transaction.
- Moyen de paiement : Indique le moyen de paiement utilisé.
- Date d'opération : Montre la date de la transaction.
- Commentaires : Ajoutez des informations supplémentaires en cliquant sur la bulle.
- Pièces jointes : Gérez les fichiers liés au paiement. Vous pouvez ajouter, supprimer ou marquer les fichiers comme non requis ou perdus en cliquant sur le bouton "Manquant".
- TVA : Affichez et modifiez facilement les informations relatives à la TVA pour chaque transaction.
- Membre : Identifie le membre de l'équipe associé à la transaction.
- Vérification : Vérifiez les transactions pour la comptabilité en cliquant sur le bouton "À vérifier", puis en sélectionnant "Marquer comme vérifié".
- Statut : Consultez l'historique du statut de la transaction.
- Catégorie : Attribuez une catégorie à la transaction.
- Référence : Affiche les détails de référence.
- Labels : Attachez des labels aux transactions ou gérez vos labels existants en cliquant sur "+ Ajouter un label".
Y a-t-il des fonctionnalités supplémentaires ?
Oui, vous pouvez également :
- Personnalisation des colonnes : Redimensionner les colonnes et les réorganiser ou les masquer. Notez qu'il n'y a pas de bouton de réinitialisation pour revenir à l'ordre par défaut.
- Panneau latéral des détails : Le panneau latéral reste accessible en survolant une transaction et en cliquant sur la flèche dans la colonne Transactions.
- Colonne Commentaires : Cette colonne permet d'ajouter plus rapidement des informations. Le champ "Informations supplémentaires" reste disponible dans le panneau latéral.
- Accès Collaborateur : Les employés (rôle Collaborateur) ont un accès restreint à certaines colonnes selon leurs permissions.
💡 Veuillez noter que la colonne de vérification et la gestion de la TVA ne sont pas disponibles avec le forfait Basic.