Dans cet article
Quel est mon rôle en tant que Manager dans la fonction Budgets ?
Comment accéder à la fonction Budgets ?
Comment suivre les dépenses de mon équipe ?
Comment les transactions de mon équipe sont-elles allouées à un budget ?
Comment réallouer manuellement une transaction ?
Puis-je ajuster le budget de l'équipe ?
Que faire si l'équipe est proche de dépasser le budget ?
Comment gérer efficacement le budget alloué ?
Cette fonctionnalité est disponible avec les modules complémentaires Factures fournisseurs et Gestion des dépenses (voir les tarifs).
Quel est mon rôle en tant que Manager dans la fonction Budgets ?
En tant que Manager, vous êtes responsable de la supervision d'un budget spécifique attribué à votre équipe par le titulaire du compte. Votre rôle est de veiller à ce que l'équipe respecte ce budget tout en effectuant les transactions professionnelles nécessaires.
Comment accéder à la fonction Budgets ?
Vous pouvez accéder aux Budgets depuis la section Dépenses d'équipe via l'application web, ou depuis la section Plus sur votre téléphone. Notez que seuls les budgets qui vous ont été assignés par le titulaire seront visibles.
Comment suivre les dépenses de mon équipe ?
La fonction Budgets fournit des mises à jour en temps réel. Chaque fois qu'un membre de l'équipe effectue une transaction avec sa carte Qonto, le montant est automatiquement déduit du budget. Vous pouvez consulter ces transactions et le solde restant dans la section Budgets.
Comment les transactions de mon équipe sont-elles allouées à un budget ?
Dès qu'un budget est créé pour une équipe, les transactions suivantes sont automatiquement assignées :
- Virement initié par un membre de l'équipe
- Paiement par carte Qonto effectué par un membre de l'équipe
- Demande de remboursement de frais soumise par un membre de l'équipe
Comment réallouer manuellement une transaction ?
En tant que Manager, vous avez l'autorisation de suivre et gérer uniquement le budget assigné à votre équipe. Vous pouvez réallouer manuellement des transactions ou les retirer d'un budget via les détails de l'opération dans la section Transactions.
Consultez cet article pour savoir ce que le titulaire et les admins peuvent faire concernant la réallocation.
Puis-je ajuster le budget de l'équipe ?
Non, vous ne pouvez pas modifier le budget directement. Seuls le titulaire et les Admins en ont le pouvoir. Si vous pensez qu'un ajustement est nécessaire, discutez-en avec les responsables financiers de votre entreprise 👍.
Que faire si l'équipe est proche de dépasser le budget ?
Communiquez avec vos membres d'équipe, encouragez des dépenses responsables et revoyez la nécessité des frais à venir. Ne vous inquiétez pas : le dépassement de votre limite budgétaire ne bloquera pas les paiements futurs.
Comment gérer efficacement le budget alloué ?
- Surveillez régulièrement : Gardez un œil sur les habitudes de dépenses.
- Communiquez : Informez votre équipe de l'état du budget.
- Anticipez : Planifiez les grosses dépenses pour éviter les surprises.
- Restez alerté : Par défaut, vous recevez une notification à 80 % et à 100 % de la limite.