Migrer votre facturation vers Qonto est désormais plus simple que jamais ! Que vous ayez besoin d'importer vos clients, vos produits et services, ou vos factures passées, nous avons développé des solutions pour garantir une transition en douceur.
Ce guide explique comment importer vos données manuellement ou automatiquement dans Qonto. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les forfaits.
Comment fonctionne le processus d'importation ?
Clients
Vous pouvez importer votre liste de clients soit par :
- Le téléchargement d'un fichier au format CSV, XLSX ou XLS (jusqu'à 5 Mo), ou
- La connexion d'une intégration de facturation pour un import automatisé. Il s'agit d'une migration ponctuelle et non d'une synchronisation continue. Vous pouvez effectuer la migration plusieurs fois, mais elle ne se fait pas en temps réel.
Produits et services
Actuellement, ceux-ci ne peuvent être importés qu'en téléchargeant un fichier au format CSV, XLSX ou XLS (jusqu'à 5 Mo).
⚠️ Note : Pour ces deux processus, nous vous enverrons un e-mail confirmant si l'importation a été une réussite totale ou partielle, en précisant les lignes ou détails qui n'ont pas pu être importés.
Comment importer vos données ?
Importer des clients
Option 1 : Téléchargement de fichier
- Cliquez sur Importer des clients en haut à droite de la page dans votre section Factures.
- Choisissez Par téléchargement de fichier et faites glisser votre fichier dans la zone prévue, ou sélectionnez-le sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre fichier inclut une colonne avec le nom de l'entreprise ou le prénom et nom de vos clients. C'est obligatoire. 💡 Conseil d'expert : vérifiez vos données avant le téléchargement pour éviter les lignes vides ou les colonnes mal alignées.
- Vérifiez et faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs de Qonto à l'aide des menus déroulants. Les champs pris en charge incluent :
- Nom de l'entreprise
- Prénom, Nom
- Adresse e-mail
- Adresse
- Confirmez l'importation. Si des lignes ne peuvent pas être importées en raison de données manquantes, nous vous en informerons par e-mail.
Option 2 : Intégration avec des outils de facturation
- Cliquez sur Importer des clients Par intégration et sélectionnez un outil compatible dans la liste :
- Axonaut (Migration)
- Chargebee
- Evoliz (Synchronisation)
- Horus (Migration)
- Sellsy
- VosFactures (Migration)
- Zoho Invoice (Migration)
- Suivez le flux de connexion et autorisez l'intégration.
- Une fois la connexion établie, votre liste de clients sera synchronisée automatiquement.
💡 Qonto travaille continuellement à l'ajout de nouvelles intégrations. Si votre outil n'est pas répertorié, faites-le nous savoir dans la section Intégrations et Partenariats de votre application !
Importer des produits et services
- Cliquez sur Importer des articles en haut à droite de la page dans votre section Factures.
- Téléchargez votre fichier (format CSV, XLSX ou XLS, max. 5 Mo).
- Vérifiez que le fichier inclut une colonne avec le nom de chaque article (obligatoire).
- Faites correspondre les colonnes de votre fichier aux champs de Qonto, tels que :
- Nom de l'article
- Description
- Prix unitaire
- Confirmez l'importation. Toute ligne contenant des données manquantes (par exemple, le nom de l'article) ne sera pas importée, et nous vous en informerons par e-mail.
Que faire si mon importation n'est que partiellement réussie ?
Vous recevrez un e-mail contenant des détails sur les lignes ou les champs qui n'ont pas pu être importés. Vous pouvez corriger le fichier et tenter de réimporter les données manquantes.
Puis-je importer des factures depuis mon outil actuel ?
Oui, mais uniquement via l'une des intégrations prises en charge. Si votre outil de facturation actuel n'est pas répertorié, vous pouvez exporter manuellement vos factures sous forme de fichier et les télécharger sur Qonto.
Pourquoi ne puis-je pas récupérer ou synchroniser automatiquement les factures de mon outil actuel ?
La synchronisation régulière est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant du module complémentaire (Add-on) Comptes Clients (AR). Si votre outil ne prend pas encore en charge la synchronisation, n'hésitez pas à le recommander dans la section Intégrations et Partenariats de votre application.
Puis-je télécharger mes listes de clients ou d'articles depuis d'autres outils ?
Oui, la plupart des outils de facturation permettent l'exportation au format CSV. Le bouton d'exportation se trouve généralement dans la même section que la liste des clients ou des articles. Vous pouvez consulter leur documentation ou contacter leur support pour obtenir de l'aide.