Les rôles d'Employé et de Manager sont disponibles sur les forfaits Essential, Business et Entreprise.
L'Employé a un accès plus restreint que le Gestionnaire qui bénéficie d'un certain niveau de délégation. Le rôle que vous attribuerez à votre employé ou chef d'équipe dépend des besoins particuliers de votre organisation.
Nous décrivons ci-dessous quelques cas d'usage qui aideront les Administrateurs et le Titulaire du compte à décider ce qui convient le mieux à leur entreprise.
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Je veux que mes chefs d'équipe gèrent la gestion des dépenses pour leur propre équipe et je leur fais confiance pour dépenser l'argent de l'entreprise conformément aux politiques d'entreprise pré-convenues. - Vous pouvez leur attribuer le rôle de Gestionnaire, cela permettra à vos chefs d'équipe de gérer indépendamment les dépenses de leur équipe.
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Je veux que mon gestionnaire puisse accéder aux transactions et effectuer des paiements depuis des comptes spécifiques que je sélectionne pour eux. J'aimerais qu'ils voient les soldes des comptes, l'IBAN, les transactions et téléchargent les relevés. - Vous pouvez sélectionner les sous-comptes que vous souhaitez rendre disponibles pour le Gestionnaire directement depuis la section Gestion des utilisateurs. Sélectionnez le profil du Gestionnaire, allez dans la section Accès et autorisations , cliquez sur l'icône Crayon à côté d'Autorisations de compte. Sélectionnez les sous-comptes et décidez si vous souhaitez rendre le solde disponible ou non.
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Je veux que mon gestionnaire puisse importer des factures, les examiner, les payer ou demander un paiement - Vous pouvez leur attribuer le rôle de Gestionnaire avec la portée Toute l'entreprise, et activer l'autorisation Télécharger et configurer les factures fournisseurs. Si vous souhaitez qu'ils paient toutes les factures ou certaines factures dans les limites de paiement, vous devrez activer Effectuer et approuver les virements, et rembourser les notes de frais. Notez que s'ils n'ont pas les autorisations de virement ou s'ils ont atteint leurs limites de virement, ils pourront faire une demande de virement dans la section Factures fournisseurs.
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J'ai besoin que mon chef d'équipe puisse créer des cartes pour son équipe. - Vous aurez besoin du rôle de Gestionnaire, car les utilisateurs avec le rôle d'Employé ne peuvent pas créer de cartes. Une chose à garder à l'esprit est que le Gestionnaire a la liberté de créer toutes les cartes et de fixer les limites par lui-même pour son équipe. Toutes ces informations sont disponibles pour les Administrateurs et le Titulaire du compte dans l'onglet Cartes du compte Qonto et ils peuvent facilement bloquer les cartes si nécessaire.
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Je veux approuver tous les virements sortants. - Nous suggérons le rôle d'Employé dans ce cas, car l'utilisateur avec le rôle de Gestionnaire a l'indépendance d'effectuer des virements sans que vous l'approuviez d'abord, dans sa limite mensuelle / limite par virement, que vous avez préalablement fixée. En tant qu'employé, faire une demande de virement ne nécessite pas que l'utilisateur soumette une preuve d'identification. En tant qu'administrateur ou Titulaire du compte, vous pourrez toujours vérifier toutes les transactions que le Gestionnaire effectue sous l'onglet Historique du compte Qonto. Nous suggérons également que vous pourriez avoir des directives claires en place sur la façon dont les Gestionnaires et leur équipe peuvent dépenser l'argent de l'entreprise.